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Este é um romance de James Baldwin ambientado em uma Nova York dos anos 1950, que transita pelos bairros do Harlem e Village, mas também, em determinados momentos, transita pela França. A narrativa mostra como Rufus Scott passou de um famoso músico de jazz para a decadência.
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O livro conta a história de David, um rapaz americano que vive em uma Paris do pós-guerra enquanto Hella, sua namorada, se encontra em viagem pela Espanha repensando o futuro de seu relacionamento. David precisa lidar com as frustrações relacionadas à sua sexualidade e ao seu relacionamento com Giovanni, um garçom italiano que ele conheceu em um bar gay.
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Ambientada no Harlem na década de 70, a história é narrada em flashbacks por Tish, uma jovem negra de 19 anos, que nos conta a sua melancólica história de amor com seu noivo Fonny, um escultor negro de 22 anos que foi preso após ser acusado injustamente, por um policial branco, de ter estuprado uma mulher de origem latina.